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  ● 本报记者 谭丁豪   近期,港股市场做多情绪持续回暖,恒生科技指数成功突破并站稳5000点关键关口 ,板块整体震荡上行,AI 、互联网、新能源汽车等核心标的同步走强,扭转了此前的调整态势 。南向资金持续加码布局 ,成为推动市场上行的重要力量。   分析人士认为,地缘风险逐步缓和、全球流动性环境边际宽松,叠加平台经济监管规范化推进 ,市场利空因素充分消化 ,板块估值修复逻辑愈发清晰,后续有望延续稳步修复走势,长期配置价值凸显。   恒生科技指数震荡上行   4月21日 ,恒生科技指数微跌0.08%,报收5061.50点 。该指数自3月30日触碰4619.67低点后,开启震荡上行走势 ,4月以来已累计上涨8.85%。板块内核心标的同步走强,市场做多情绪显著升温,扭转了一季度持续回调的颓势。   市场表现层面 ,指数成分股呈现全面开花态势 。截至4月21日,4月以来AI龙头百度集团-SW累计涨幅超17%,金蝶国际累计涨幅超6% ,互联网巨头阿里巴巴-W 、网易-S、腾讯控股、美团-W累计涨幅分别超14% 、7%、7%、4%。新能源汽车相关标的同样表现亮眼,蔚来-SW 、理想汽车-W等造车新势力集体走高,上述标的累计涨幅分别超20%、8% ,共同推动恒生科技指数上行。   资金流向成为行情关键因素 。南向资金持续加码 ,今年以来净买入已超2400亿港元,腾讯控股、小米集团-W 、美团-W等科技龙头股获持续加仓,内资对港股的定价权不断增强。   值得注意的是 ,市场风险偏好明显改善。分析人士认为,此前压制科技板块的地缘风险溢价逐步消退,中东局势缓和与美联储降息预期升温 ,推动全球流动性环境边际宽松,为对流动性敏感的科技板块提供了关键估值修复窗口 。   监管规范化利好平台经济   恒生科技指数强势反弹并非偶然,政策环境持续优化与平台经济治理日趋完善 ,为板块估值修复筑牢坚实支撑。   “自2025年10月见顶后,恒生科技指数最大回撤达31%,市场对盈利下修的悲观预期已充分定价。在此背景下 ,当前指数正处于‘中高赔率+高胜率’的配置窗口期,具备关注价值 。 ”国泰海通资管认为,港股互联网公司3月底已完成年报集中披露 ,此前市场重点担忧的外卖补贴竞争 、AI业务资本开支增加等利空因素 ,目前已基本消化完毕 。   从监管层面看,平台经济监管已步入常态化新阶段,核心导向从规范整治转向规范与发展并重。国家发展改革委、市场监管总局、国家网信办联合印发的《互联网平台价格行为规则》于4月10日正式实施 ,通过明确监管边界 、规范市场竞争秩序,推动平台经济从价格内卷转向价值竞争,对港股互联网龙头形成长期利好。此前 ,市场监管总局发布了《互联网平台反垄断合规指引》,标志着监管模式从碎片化个案执法升级为系统化规则治理,有效缓解了市场对政策不确定性的担忧 。   国泰海通资管认为 ,伴随即时零售领域竞争边际趋缓,叠加AI商业化进程推进释放增量收入,主要互联网平台有望在2026年下半年迎来利润拐点。这意味着 ,盈利端对市场的拖累效应正逐步减弱,未来甚至可能转为正向贡献,进一步强化板块修复逻辑。   板块估值修复逻辑清晰   当前恒生科技板块估值修复逻辑逐步清晰 ,市场信心得到有效提振 ,分析人士普遍认为,后续板块有望延续稳步修复走势,长期配置价值凸显 。   招商证券(香港)研究部首席策略分析师宁铂表示 ,受益于地缘风险缓和、人民币走强及低估值支撑,港股市场迎来情绪修复与反弹,但内需有待修复、投资结构不均等宏观经济基本面因素 ,暂时难以成为市场持续上行的核心驱动力。他进一步表示,当前产业结构“新旧分化”加剧,以AI商业化 、算力建设为代表的硬科技板块景气度高企 ,已成为市场主攻方向;而互联网平台盈利预期上修与大规模回购,也为板块提供了反弹弹性。   中国银河证券策略首席分析师杨超表示,随着地缘风险溢价消退 ,若美伊冲突出现实质性缓和,港股科技作为受风险偏好影响最大的板块,反弹弹性将最为突出:AI驱动行业景气向上 ,建议重点关注半导体、硬件设备领域;企业级SaaS和大模型商业化有望进入爆发期 ,可关注资本开支高增、积极拥抱AI的互联网龙头;Token出海逻辑持续强化,4月-5月或有新模型发布,AI应用端同样值得关注 。   从市场节奏与配置方向来看 ,华泰证券研究团队认为,尽管中东局势仍有反复,但市场风险偏好已逐步修复 ,在敏感度回落的背景下,建议弱化消息面交易思路。预计本周市场或存波动,但重回前期低点的概率较低;同时 ,考虑到交易层面市场情绪已有改善,反弹空间逐渐收窄,博弈低位补涨的性价比亦有所下降。展望未来 ,市场或将从情绪驱动过渡至业绩驱动阶段,需更聚焦产业与景气线索下的结构性机会 。   配置层面,华泰证券研究团队建议 ,短期可沿盈利预期布局 ,重点关注盈利筑底的互联网板块及盈利上修预期强劲的周期品;中期仍需持有低波红利资产,并将半导体 、大模型与云服务龙头上调至超配;同时,可沿内外需再平衡方向 ,逐步布局经营周期临近拐点的部分必需消费领域。

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评论列表(3条)

  • kaka03的头像
    kaka03 2026年04月22日

    我是瑄领号的签约作者“kaka03”

  • kaka03
    kaka03 2026年04月22日

    本文概览:您好:辅助简单学会“微乐烟台麻将有挂吗怎么开挂”详细透视开挂辅助教程 wepoker辅助透视挂,软件加微信【】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,...

  • kaka03
    用户042207 2026年04月22日

    文章不错《辅助简单学会“微乐烟台麻将有挂吗怎么开挂”详细透视开挂辅助教程》内容很有帮助

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