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富国证券(Wells Fargo Securities)表示,尽管伊朗战争仍在持续 ,但交易员基本已将其抛诸脑后,未来几个月一系列利好催化因素有望推动标普500指数创新高。 该公司以Ohsung Kwon为首的股票策略师在周一致客户的报告中写道,美股这一基准指数到7月可能升至7 ,300点,较周一收盘水平上涨约6%。该团队表示,这段“为期三个月的亢奋行情 ”将由特朗普政府的税收计划、制造业活动预计回升、科技公司人工智能投资变现 ,以及世界杯在美国举行等因素推动 。 “我们仍然结构性看多,此前‘战术性谨慎’的判断并未兑现,”他们写道。他们预计第二季度可能出现增长惊喜。 美国股市已收复伊朗战争爆发以来的全部失地 ,尽管美国封锁霍尔木兹海峡,总统唐纳德·特朗普仍释放出有望达成协议以结束冲突的信号 。 富国预计,未来六个月 ,更高的退税金额将超过生活成本上升带来的影响。更低的关税也有望推动经济增长加速。此外,该公司认为,人工智能周期正走向成熟,进入由变现驱动的牛市阶段 ,同时世界杯有望在6月和7月提振消费,进一步刺激经济。 股市乐观情绪已经在积聚 。汇编数据显示,纳斯达克100指数有望实现连续第10个交易日上涨 ,为2021年11月以来最长连涨纪录,而这种情况在本世纪仅出现过10次。 花旗集团 、贝莱德智库以及摩根士丹利近期已对美国股市转向乐观,富国也加入了这一阵营。 尽管如此 ,富国指出,下半年通胀走高的风险仍然存在,能源价格预计将回升 。富国称 ,在油价冲击之后,消费通常会滞后一个季度走弱,而核心通胀一般会在约六个月后加速上行。
受有关中东局势可能缓和的报道推动 ,能源价格下跌,欧洲各期限政府债券收益率周二全线下行。 收益率曲线牛市趋陡 。德国和英国两年期国债收益率均下跌11个基点,法国和意大利同期限收益率则下跌12个基点。 交易员下调了对英国央行和欧洲央行进一步收紧货币政策的押注。货币市场目前计入英国央行2026年加息36个基点,欧洲央行加息57个基点 。 截至伦敦时间下午4点35分 ,基准布伦特原油期货下跌3.7%,报每桶95.7美元左右。 此前有报道称,伊朗正考虑短暂停止通过霍尔木兹海峡的运输 ,以避免直接试探美国封锁并破坏谈判进程。 市场将这一报道解读为和平谈判成功概率上升的信号 。 市场: 德债收益率跌67个点,报3.02%。 德国国债期货涨64个点,报125.39。 意大利10年期国债收益率跌11个基点 ,至3.78%。 意大利-德国国债收益率差收窄4个基点,报75个基点 。 法国10年期国债收益率跌9个基点,至3.66%。 10年期英国国债收益率跌9个基点 ,至4.78%。
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