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核心要点 3 月市场因担忧 AI 产业扩张前景 ,芯片股普遍下跌;4 月行情彻底反转 。 纳斯达克芯片指数上月大涨 35%,资金大举涌入芯片板块。 一位分析师向 CNBC 直言:“本月半导体板块行情堪称历史性级别。” 此前约一个月,受市场对 AI 大规模建设的焦虑情绪拖累 ,芯片板块陷入低迷;而进入 4 月后,芯片股再度迎来强势暴涨行情 。 由美国交易量最大的 30 家芯片企业构成的纳斯达克费城半导体指数,3 月下跌 6.3%。 进入 4 月后行情彻底逆转 ,截至周三收盘,该指数 4 月以来暴涨 35.2%,投资者资金大举涌入芯片赛道。 英特尔成为领涨龙头之一 。受财报盈利超预期 、业绩指引乐观提振 ,英特尔上周五创下1987 年以来最佳单日涨幅。 英伟达财报发布前市值突破 5 万亿美元;苹果周四同样收涨,最新季度营收增速超预期,业绩指引也好于市场预估。 超威、美光等一众热门美国芯片股大幅飙升 ,欧洲多家头部半导体企业也同步大涨 。 市场研究机构 Omdia 首席分析师布鲁斯・贝特曼表示: “本月半导体板块的行情,完全称得上历史性级别,这样的连涨势头自上世纪 70 年代以来从未见过。 ” 2025 年 11 月 17 日,英特尔在亚利桑那州钱德勒先进封装工厂向 CNBC 展示至强 6 代处理器。 暴涨背后逻辑 催化剂基金高级投资组合经理戴维・米勒分析 ,过去一个月半导体板块大涨,源于多重利好叠加: 市场重拾对AI 基础设施周期的信心、企业财报指引向好,同时行业需求不再集中于少数几家 AI 龙头 ,呈现全面扩散态势 。 米勒表示,美国市场普遍认为 AI 需求正在转化为实实在在的营收增长,进而上调企业盈利预期。 2026 年初 ,市场担忧大型科技云厂商巨额 AI 资本开支计划,曾在 2 月引发万亿美元级别的股市抛售;但近几周投资者情绪逐步企稳。 晨星首席股票策略师迈克尔・菲尔德称: “AI 基础设施企业持续传出利好消息 、财报表现亮眼,让投资者对大规模资本开支的接受度明显提升 ,市场情绪由此转暖。” 纽约梅隆银行市场宏观策略主管鲍勃・萨维奇认为,本轮芯片股部分涨幅也与伊朗战争有关:市场预判供应链可能中断,企业提前加大芯片订单备货 。 市场是否忽视地缘风险? 贝特曼则提醒 ,当前市场只计价 “顺畅增长” 的乐观叙事,却忽视了现实层面的巨大瓶颈。 他补充,伊朗战争已造成关键供应链梗阻,直击芯片制造核心环节。 氦气是芯片制造及其他工业生产的关键原材料 ,受战事影响,氦气出口已大幅受限; 同时航线受阻,部分欧洲企业从亚洲进口半导体产品出现交付延误 。 有报道称 ,美国数据中心扩建项目也出现工期延后,变压器等核心设备供应短缺。 贝特曼表示:“不是市场需求不足,而是产能跟不上。 ” 也有不少分析师维持强烈看多态度 ,坚信算力需求将持续增长,支撑大型 AI 基建项目持续推进 。 米勒指出,只要三大条件维持不变 ,芯片板块仍有上行空间: 大型云厂商资本开支保持韧性; 企业盈利预期持续上修; 投资者坚信 AI 基建投入能够产生真实回报。
美国银行的利率策略师建议做空美国2年期国债,理由是“伊朗停火局势脆弱之际,油价和通胀存在上行风险” ,同时美国经济活动数据仍具韧性,并且美联储有可能转向鹰派。 由Mark Cabana牵头的策略师建议在3.87%建立空头仓位,目标4.10%,止损位设在3.70% 。 他们写道:“4月份的联邦公开市场委员会会议偏鹰派” ,美联储的风险平衡正从劳动力下行风险转向通胀上行风险。 他们表示,如果这种情况持续下去,市场可能会考虑2025年降息的逆转;市场“不会有把握地计入75个基点 ,但可能会计入一半(37.5个基点)”。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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我是瑄领号的签约作者“kaka12”
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